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数据显示，2026年前5个月重卡批发销量达54.4万辆，同比增长23.3%，其中出口17.7万辆，同比增长40.4%。新能源重卡终端销量10.1万辆，同比增长66.6%，渗透率提升至30.5%。行业集中度维持高位，前五企业批发销量集中度保持在90%左右。
一份研报观点认为，重卡行业已结束三年低谷，进入新一轮上行周期。“以旧换新”政策持续发力，内需基本盘稳固；非俄地区出口需求强劲，亚非国家成为主要增量来源，预计2026年全年出口约40.9万辆，同比增长20%。研报指出，柴油重卡占比下滑，天然气重卡保持稳定，新能源重卡将成为销量主导力量，全年批发销量有望达120万辆，同比增长4.9%。
研报认为，北美数据中心因AI算力爆发面临严重电力短缺。美国已建成及规划数据中心超5400个，电力基础设施老化导致停机率上升，燃气轮机、SOFC等供电设备需求旺盛。这直接带动AIDC电源业务增长，为相关产业链打开全新估值空间。
整体看来，研报体现出口高增、新能源渗透加速与北美电力紧缺三大核心驱动，重点利好具备出海能力、新能源技术和产业链配套的龙头企业。潍柴动力、中国重汽等公司在这些领域优势突出，市场机会值得重点跟踪。
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